2026/04/02

2026년 3월 투자기업 스크랩

개인노트

Nvidia

Palantir

Tesla

Google

Planet Labs

  • 실적발표
    • 분기 실적
      • 매출 : 8,680만 달러, YoY +41%
      • GPM : 기준 54%
      • 순손실 : 1억 5,250만 달러 (전년 동기 3,520만 달러 손실 대비 확대)
      • EPS : 0.00달러
    • 2026 연간실적
      • 매출 : 3억 770만 달러, YoY +26%
      • EBITDA: 1,550만 달러 흑자 (전년도 1,060만 달러 손실에서 흑자 전환)
      • 영업활동 현금흐름: 1억 3,440만 달러
        • FCF : 5,290만 달러 (전년도 6,400만 달러 마이너스에서 양전)
      • 연간 순손실: 2억 4,690만 달러 (워런트 재평가 관련 비현금성 손실 1억 6,140만 달러 포함)
    • 주요 재무 지표
      • 수주 잔고 (Backlog) : 9억 40만 달러, YoY +79%
        • RPO : 8억 5,240만 달러, +106%, 약 34%가 향후 12개월, 65%가 향후 24개월 내 인식 예정
      • 현금 보유량 : 6억 4,010만 달러, YoY +188%
      • 반복 매출 비중 (Recurring ACV%) : 98%
      • 국방 및 지능형(Defense & Intelligence) 부문 매출이 50% 이상 성장하며 전체 실적을 견인
    • 2027년 가이던스
      • 예상 매출 : 4억 1,500만 달러 ~ 4억 4,000만 달러
      • EBITDA: 0~1000만 달러 흑자
      • 강력한 수주 잔고 및 정부/국방 부문의 수요 바탕으로 성장 가속화 예측
    • 주요 내용
      • 연중 40기의 위성 발사 완료
      • Google과 우주 데이터센터(Suncatcher 프로젝트) R&D 파트너십 체결, 2027년 프로토타입 위성 발사 목표
      • 차세대 고해상도 Pelican 위성 2기 성공적 발사 및 커미셔닝 진행 중
      • AiDASH와 전략적 파트너십 체결 — 북미 산불 리스크 모니터링용 데이터 공급
      • NVIDIA와의 AI 관련 협력 진행 중 (GTC 2026)
    • https://x.com/sniffshiba/status/2034812101991309501?s=20
  • MDA(미사일방어청) $151B SHIELD IDIQ 주계약자 선정
    • SHIELD = Scalable Homeland Innovative Enterprise Layered Defense
    • 위성 기반 글로벌 감시·해양 상황 인식·AI 기반 지속 탐지 솔루션
    • $151B 독점이 아닌 같이 참여하는 기업 총 금액, ~2035년까지 분할 수주 예정
  • 적대국의 이용 방지 위해 중동 이미지 공개 지연을 14일로 확대
  • GTC 2026에서 NVIDIA와 세계 최초 GPU-Native AI 엔진 구축 발표
  • 퍼블릭 워런트 강제 상환(redemption) 공시 - 4월 27일 마감 전까지 주당 $11.50로 행사가능
  • 스크랩

Disney

스크랩

Broadcom

  • 실적발표
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    • 매출 : 193.11억 달러, YoY 29%
      • 반도체 솔루션 : 125.15억 달러, +52%
        • AI 반도체 : 84억 달러, +106%
        • AI 네트워킹 +60% 성장
      • 인프라 솔루션(VMWare) : 67.96억 달러, +1%
    • EPS : 2.05달러, YoY +28%
    • GPM : 77% / Rack 출하 비중 증가에 의한 마진 하락은 없을 것
    • 현금성 자산 141.74억 달러, FCF 80.1억 달러
    • 100억 달러 규모의 신규 자사주 매입 계획 발표 (~26년)
    • 주요 내용
      • OpenAI 6번째 XPU 신규 고객으로 공식 언급
        • 구글, 메타, 앤스로픽, 바이트댄스 + 애플(추정)에 이은 6번째
        • 27년 AI 반도체 매출 1,000억 달러 상회 전망
        • ~28년까지 필요한 부품 용량 확보
      • AI 네트워킹 제품군 “Tomahawk 6” 강세, 200G SerDes 출시
        • 27년 2배 성능의 ‘Tomahawk 7’ 출시 예정
        • 스케일아웃에 이어 스케일업까지 이더넷이 사실상 업계 트렌드
        • 기존 “구리”로 400G 까지 네트워킹 성능 구현이 가능하며 CPO 대비 아직 유리
        • 광섬유 기반의 전환은 2027년에도 안될수 있으며, 때가 되면 올것
        • 브로드컴 vs 엔비디아 CPO 견해차이…
    • 2Q26 가이던스
      • 전체 매출액 220억 달러, YoY +47%
      • AI 반도체 매출액 107억 달러, +143% (분기매출 100억 달러 최초 돌파 예상)
      • AI 네트워킹 매출, AI 전체 매출 1/3 → 40% 로 확대될 것
    • https://m.blog.naver.com/usforall/224208828227
  • 3nm 400G/레인 광 PAM-4 DSP인 Taurus BCM83640 출시 (뭔 말인지…)
    • 현재 주류인 200G/레인 아키텍처의 다음 단계 (2배 대역폭)
    • 대규모 AI 클러스터의 핵심 병목인 광네트워크 해결 기대
    • 얼리 액세스 고객 샘플링 시작, OFC 2026에서 공식 발표 예정
  • Broadcom & Carahsoft, DISA로부터 프라이빗 클라우드 인프라 및 S/W 관련 5년간 9억7천만 달러 규모 계약 체결
  • Meta, 브로드컴과 협력개발한 ASIC “MTIA” 6개월 주기로 개선 예정
    • 2027년까지 MTIA 300, 400, 450, 500 등 총 4세대의 신규칩 순차 투입 계획

Eli Lilly

  • 삼성바이오로직스와 손잡고 LGL 한국 송도 거점 설립
  • 홍콩 바이오社 “Laekna”와 협력한 LAE102 연구 긍정적인 결과
  • orforglipron 중국 내 마케팅 신청서 제출, 향후 10년간 중국에 30억 달러를 투자할 계획 발표
    • 오포글리프론 포함한 현지 생산 역량 구축에 투입될 예정
  • 레타트루타이드 TRANSCEND-T2D-1 3상 결과, 제2형 당뇨병 환자를 대상으로 모든 1/2차 평가변수를 달성
  • “도나네맙”을 NHS서 제외한 기존 결정 영국 국립보건임상우수연구원(NICE) 재심사 예정
  • 아토피 피부염(습진) 치료제 “EBGLYSS(lebrikizumab)”, 후기 임상서 월 1회 주사형 장기 조절 능력 입증
  • 경쟁사
    • 힘스, 노보와 GLP-1 비만약 공동 판매 합의 -> 판매 시작
  • 파트너쉽/투자/인수
    • 홍콩 바이오기업 인실리코 메디슨(Insilico Medicine)과 최대 27.5억 달러 규모 계약 체결
    • 과다 주간졸림증 및 각성 저하 질환 치료제 개발사 ‘Centessa’ 최대 주당 47달러에 인수
  • 스크랩

Rocket Lab

John Deere

Nintendo

ASML

  • 사업 포트폴리오 확장 계획
    • 첨단 패키징 분야 진출
    • 칩의 물리적 크기 확장제조 기술 연구
    • AI를 활용한 장비 성능 고도화
    • HighNA EUV 장비 양산 준비
  • SK하이닉스, ASML과 12조 규모 반도체 제조용 ‘EUV’ 구매 계약 체결
  • 1,700여명에 달하는 대규모 감원 계획에 2번째 집단 파업
  • Mistral AI, 엔비디아 칩 13,800개 구매 위해 8억3천만 달러 신규 부채 조달
    • ASML은 23년 9월, 13억 유로를 투자하여 지분 11% 확보

Ferrari

Intuitive Surgical

  • da Vinci 및 Ion 유통 사업을 인수 완료
    • 유럽에서 직접 운영(direct operations) 시작, 유럽 내 최소 침습 치료 접근성 확대
  • 내부 시스템 해킹사고, 다빈치/아이온 등 제품관련 정보는 유출되지 않았다고 강조 (음…)
  • FDA, daVinci SureForm 30 Gray Reload 스테이플러 안전 경고·리콜
    • 혈관 절단 후 출혈 위험 → 1명 사망 + 4명 중상 보고

TSMC

  • 2월 매출, YoY +22.2%, 연 누적매출 기준 +29.9%
  • TSMC 미국 애리조나 Fab, 분기 흑자 전환
  • 1.4나노 ‘A14’ 공정 로드맵 공식화 - 2027년 시범생산, 2028년 양산
  • SK하이닉스, 차세대 HBM4e 로직 다이에 TSMC 3nm 공정 도입 유력 검토
  • TSMC 부사장 2명 3,000주 내부자 매수

Hermes

  • 이란 전쟁으로 중동지역 매출 급감 우려로 주가 크게 하락

Waste Manament

  • 뉴스없음

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