테슬라 (Tesla)
자동차
영국 및 독일 등 유럽 시장 판매량 급감
1월 유럽 신차등록대수 yoy -45% 급감, 4개월 연속 하락세
4월 유럽 판매량이 전년 대비 49% 급감
중국 생산 전기차 4월 판매량 전년 대비 6% 감소
대형 미국 식품 서비스 유통업체 US Foods가 테슬라 세미 인도
인도, 한국 등 전세계에서 모델Y 신형 인도 시작
저가형 모델(a.k.a. 모델2, 모델Q) 테스트 차량으로 추정되는 차량 목격
Model Y보다 작고 컴팩트한 크로스오버 형태로 추정
미중 관세 갈등 해소 → 사이버캡 및 세미 미국 생산용 중국산 부품 선적 재개
AI/FSD/로보택시
로보택시 6월 12일 출시 예정
NHTSA, 텍사스 로보택시 계획 관련 테슬라에 질의 요청
악천후·시야저하 상황에서의 안전성 여부 확인을 위한 질의서 발송
로보택시(Robotaxi) 기능 거의 완성 – 코드명: Alicorn
로보택시, 사이버캡 상표 출원
오스틴에서 운전석 탑승 없이 테스트 진행중
초기에는 모델 Y 활용, 추후 Cybercab으로 전환예정
로보택시, 캘리포니아에서 유료 서비스 승인
6월에 공장 → 고객에게 자율주행 무인 배송이 처음으로 이루어질 예정
체코 자율주행 관련 신규법안 발표 : 26년 1월부터 유럽 내 FSD(감독형) 운행 사실상 허용
네덜란드 암스테르담 FSD 테스트 영상 공개
패스트푸드 스테이크 앤 쉐이크, 로보택시를 통한 배달가능성 언급
Cortex 2.0 구축 시작 : 200대 이상 변압기 사진 유출
중국 FSD 업그레이드 승인
교통부장관 숀더피 오스틴 테슬라 공장 방문
자율주행차의 국가 단위 통일된 규제 필요성을 강조
기가베를린에서도 선적장에 무감독 FSD로 선적장 이동
에너지
xAI, 멤피스 슈퍼컴퓨터에 테슬라 배터리 활용
캐나다 메가팩 운영 시작
텍사스 신규 에너지 프로젝트 개요 (2028년 가동 목표) (출처 : 그로쓰리서치)
에너지 저장 용량 : 1기가와트시(GWh) / 지속 공급 시간 : 4시간
투자 금액 : 2억 3,200만 달러
텍사스 대부분의 전력을 관리하는 ERCOT 전력망과 연결
주요 타깃 고객 : 대형 테크 기업, 특히 클라우드·AI 기반 데이터센터 운영 기업
옵티머스
테슬라 옵티머스 시연 영상 게시
강화학습(RL)을 활용한 시뮬레이션을 통해 훈련
시뮬레이션 → 현실 전이 훈련 코드(sim-to-real training code)에 많은 최적화와 수정
실생활에서 수행되는 작업들 테스트 영상 공개
유튜브 동영상을 보면서 작업을 학습할 수 있을 것
2026년 스타쉽에 옵티머스를 태워 보낼 예정
xAI, SpaceX
스페이스X 발사 기지인 '스타베이스(Starbase)'가 텍사스주에서 공식 도시로 승인
로켓 발사 작업을 간소화하고 발사 중 지역 해변 폐쇄를 더 효율적으로 관리
스타베이스에서의 궤도 발사 횟수 연간 최대 25회로 늘리는 승인 획득
트럼프 행정부, 스타링크 승인을 무역 협상 카드로 활용 중
스페이스X 스타쉽 헤비부스터 신규 발사대 Pad B 공사 진행중
스페이스X는 무기화 사업에는 진출할 계획이 없다!!
xAI는 Colossus 슈퍼컴퓨터 GPU 클러스터의 1단계에 대해 전면 가동 시작
Grok 3.5 출시 임박
“제1원리(First Principles)”로부터 추론하는 것을 목표
스타쉽 9차 발사
7차 비행에서 사용 후 회수된 33개의 랩터 엔진 중 29개 재사용
부분적으로 성공, 테스트 비행의 목적은 달성 (데이터 확보)
예정된 3회의 비행은 더 빠른 주기로 진행될 예정 (대략 3~4주에 한 번)
일론머스크가 게시한 핫스테이징 순간의 영상
화성 프로젝트 발표 : 26개월 주기로 발사, 궁극적으로 화성 기지 구축
Raptor 3 엔진은 올해 말 비행예정
2026년 스타쉽을 타고 테슬라 옵티머스가 비행할것
xAI가 Telegram과 3억불 규모 파트너십
기타
일론 머스크 후임자 물색 FUD
테슬라 시총 1조 달러 재진입
테슬라 이사회, 일론 머스크 CEO 위한 새로운 보상 패키지 검토
일론 머스크 앞으로 최소 5년은 CEO로 활동할 계획 언급
치폴레와 맥도날드 출신 임원인 잭 하퉁(Jack Hartung)을 이사회에 영입
40년 가까이 외식 업계에서 재무, 공급망, 전략 및 운영 전반에 걸친 폭넓은 경험
일론머스크 다시 전시모드 돌입
일론 머스카 공식적으로 DOGE에서 사임
팔란티어 (Palantir)
정부/국방 분야
“타이탄(TITAN)”이 미 육군의 최고 성능 프로그램 중 하나로 선정
의회 보고서에서 ‘가장 성과가 뛰어난 5개 무기 체계’ 중 하나로 선정
"다양한 데이터 소스 통합분석하는 중앙 플랫폼 역할" 전술 정보 작전에서 획기적 성과 달성
미 국방부 새로운 프로그램 SWIFT(Software Fast Track)를 2025년 5월 1일 공식 출범
AI 기반 자동화 시스템을 통해 더 빠르고 유연하게 소프트웨어를 승인할 예정
팔란티어 & 안두릴, 전술 현장 내 AI 기반 국방 솔루션 강화를 위한 파트너십 체결
Edge AI 소프트웨어의 공식 하드웨어 플랫폼으로 Anduril ‘Menace’ 시리즈 채택
팔란티어 소프트웨어가 Anduril 하드웨어에 기본 탑재되어 전방 배치된 군사 작전에서 운용
팔란티어, 美정부 연방조달청과 6.5억달러 계약 체결
미 육군으로부터 약 8억 달러 규모 메이븐 스마트 시스템(Maven Smart System) 갱신 계약
최초 계약(24년 5월) 4억 8천만 달러 →7억 9천 5백만 달러로 증액 (상한선 기준)
Shield AI와 인도-태평양 사령부 내 해상 ISR 작전을 위해 협력
Shield AI의 자율 시스템(Hivemind)과 팔란티어의 실시간 데이터 기반 지휘통제 시스템 통합
우주시스템사령부(SSC)과 2.2억 달러 Space C2(우주 지휘통제) 데이터 플랫폼 공급업체 계약
에콰도르 정부와 디지털 전환 관련 파트너십
에콰도르 세관청은 고위험 거래 탐지, 밀수 방지, 무역 촉진
연방기관에 데이터 통합 기술 공급 확대
3월 행정명령으로 연방기관 간 데이터 공유 명령
Foundry 플랫폼, DHS·HHS·IRS 등 최소 4개 기관 도입
SSA(사회보장국), IRS, 교육부 등과도 협의 중
데이터 악용 우려 및 프라이버시 논란
상업 분야
팔란티어, xAI, TWG Global 협업 발표
금융 서비스 산업 내 AI 활용 및 디지털 전환 가속화를 위한 파트너십
KT, 팔란티어·MS 손잡고 '보험업계 AX' 공략
5월 20일 SAP Sapphire 컨퍼런스에서 파트너쉽 발표
SAP의 비즈니스 데이터 클라우드와 팔란티어의 Foundry 및 Ontology 플랫폼을 통합
다이버전트와 주문형 첨단 제조 혁신 위한 파트너십 체결
소프트웨어 - 하드웨어 3D프린터 제조업체, 전체 자동화 공정 적용중
Warp Speed 플랫폼을 통해 다이버전트의 첨단 제조 시스템에 접근 가능
다이버전트의 디지털 적응형 생산 시스템 (DAPS)에 팔란티어 S/W 통합
세계 3대 컨설팅 기업중 2개(BCG, BAIN)와 파트너쉽, 남은것은 맥킨지 뿐…
Fannie Mae와 협력해 AI를 활용한 모기지 기반 사기 탐지 프로젝트 진행
기존 2개월 걸리던 사기 탐지를 몇 초 만에 수행
AI 피드백 루프 특허 공개
테크 기업 Top10에 진입
실적발표
매출 8.84억 달러(+39%)
정부 매출 4.87억 달러(+45%), 미국은 yoy +45%
커머셜 매출 3.97억 달러(+33%), 미국은 yoy +71%
1분기 총계약액(TCV)은 8.10억 달러로, 전년동기 대비 183% 급증
미국지역 상업부문 잔여거래액(RDV)은 23.2억 달러로 전년동기 대비 127% 증가
조정 EPS: 0.13달러 (예상치 부합), yoy +62.5%
Rule of 40 점수: 83 (지난 분기 81 → 연속 7분기 상승)
40의 법칙 = 매출 성장률 (%) + 이익률 (%)
고객 수: 769명 (YoY +39%)
자사주매입 230만주
2Q25 가이던스
매출 9.34~9.38억 달러 vs 컨센 8.99억 달러
조정 영업이익 4.01~4.05억 달러 vs 컨센 3.72억 달러
알렉스 카프 (CEO) : “Palantir는 지금 불타오르고 있다.”
기존 방식과 반대로, 소프트웨어를 중심으로 필요한 하드웨어를 추론하는 시대
주가는 -12%
엔비디아 (Nvidia)
최신 GPU 관련
B100/GB200 대규모 배치 시작
네오클라우드 업체들이 H100 물량을 시장에 대거 할인 덤핑 중
모건스탠리, 엔비디아 GB200 NVL72 랙 생산량, 4월에 증가
4월에 약 1.5천 대로, 1분기 전체 약 1천 대에서 크게 증가
Quanta / Wistron / 폭스콘
랙 출하 지연의 주요 기술 문제(과열, 액체 냉각 누수, 칩 간 연결 결함)를 해결완료
원래 GB300에 탑재하려던 SOCAMM 적용 차세대 Rubin으로 연기
개인용 AI 슈퍼컴퓨터 “DGX Spark” 7월부터 출하, 대만 공급망 풀가동
주력 제품군 B2B → B2C Edge단으로 확대
RTX 50 시리즈 GPU 생산량 감축 계획
협력/파트너쉽
ServiceNow, Knowledge 2025에서 NVIDIA 파트너십 확장 및 신규 솔루션 공개
새로운 AI 모델 'Apriel Nemotron 15B'를 공개
퀄컴이 엔비디아 GPU 연동되는 맞춤형 데이터센터용 CPU 개발 계획 발표
엔비디아가 새롭게 발표한 NVLink Fusion 기술을 활용
엔비디아-미디어텍, Arm 기반 PC 칩 'N1' 컴퓨텍스 공개 임박 (’24년 5월 루머)
아스테라 랩스(Astera Labs)가 엔비디아(NVIDIA)와의 협력
NVLink Fusion 생태계용 스케일업(scale-up) 연결 솔루션 제공을 위해 엔비디아와 협력
Dell AI Factory with NVIDIA
8-way 엔비디아 HGX B300 사양의 새로운 PowerEdge 서버를 공개
새로운 PowerEdge XE 서버를 통해 NVLink Fusion 기술을 활용할 계획
독일 반도체 기업 인피니언과 AI 전력 전송 칩 공동 개발
차세대 800V HVDC 아키텍처 협력을 위해 Navitas 선정
젠슨 황 : 미국 정부에 인공지능(AI) 칩 수출 규제를 변경할 것을 촉구
중국이 AI 분야에서 미국에 크게 뒤처지지 않고 있다
미국의 AI 기술이 전 세계로 더 빠르게 확산되어야 하며, 정부 정책의 지원이 필요
민주당 하원 의원 AI 칩의 중국으로의 불법 밀수를 막기 위한 법안을 추진
판매 후 칩의 위치를 추적할 수 있는 기술을 의무적으로 탑재
금지된 국가에서 부팅을 차단하는 기술 도입
미국 상무부에 6개월 이내 구체적인 시행 규칙 마련 요구
트럼프 행정부, 바이든 시대 도입된 AI 칩 수출 규제 철회 예정
AI 확산 프레임워크 (Framework for Artificial Intelligence Diffusion) 5월 15일 시행예정
미국 혁신을 촉진하는 단순화된 규정으로 대체할 계획
바이든 행정부의 중국 AI 칩 수출 제한 정책을 "실패"라며 비판
수출통제된 H20 대체할 중국 전용 AI 칩 개발 재개 (B30 루머)
4월 베이징 방문 중 고객들에게 새로운 AI 칩 디자인을 개발 중이라고 통보
시제품이 빠르면 2025년 6월에 준비될 예정
저가형 블랙웰 AI 칩을 출시예정
H20 모델보다 저렴한 6,500~8,000달러에 판매될 예정
HBM이 아닌 GDDR7 메모리를 채택하여 대역폭 제한
H20의 초당 4테라 대비 1.7~ 1.8 테라 수준, 고급 패키징 CoWoS 미사용
9월에도 또 다른 블랙웰 아키텍처 칩이 중국 시장을 위해 생산될 예정
상하이에 AI 연구개발(R&D) 센터를 설립할 계획
트럼프 행정부, UAE 등 중동에 대한 엔비디아 AI 칩 수출 규제 완화 검토
UAE의 10년간 최대 1조 4천억 달러 규모 대미 투자 추진계획과 연관
사우디 신생 AI 기업 '휴메인'에 데이터센터용 칩 공급
18,000개의 'GB200 그레이스 블랙웰 슈퍼컴퓨터'를 공급할 예정
향후 5년간 총 500MW 규모 데이터센터를 위한 수십만 개의 GPU 공급할 계획
사우디의 중국과의 거래 축소가 조건
아부다비에 새로운 5GW 규모의 AI 캠퍼스 건설 계획을 발표
오픈AI '스타게이트(Stargate)' 프로젝트의 일환
게이밍 GPU에 Intel 18A 공정 적용하는 방안을 검토 중
MS가 Intel과 대규모 파운드리 계약을 체결했으며, Google과의 협상도 진행 중
TSMC 미국 공장으로 생산 전환에 의한 비용 상승 → GPU 가격 ‘전면 인상’
말레이시아 4월 엔비디아 GPU 수입액 27억 4천만 달러 기록, 중국 우회 가능성 우려 증폭
위스트론(Wistron)의 미국 내 엔비디아 서버 생산 시설이 2026년에 가동 준비 예정
양자 컴퓨팅 회사인 싸이퀀텀(PsiQuantum) 인수 협상을 진행 중이라는 보도
광자(photonic) 기반 양자 컴퓨팅 기술을 개발하는 스타트업
유럽 최대 규모의 인공지능(AI) 캠퍼스를 프랑스 파리 근교에 건설할 계획을 발표
파트너 : MGX(UAE 투자 펀드), Bpifrance(프랑스 국영 투자은행), 미스트랄 AI(프랑스 AI기업)
최종적으로 1.4기가와트(GW)의 컴퓨팅 용량을 갖출 예정
오라클 OpenAI 데이터센터 위해 GB200 40만 개를 약 400억 달러에 구매할 계획
Stargate UAE 프로젝트의 일환
미국 에너지부, 새로운 슈퍼컴퓨터에 엔비디아와 Dell 기술 채택
26년에 가동 예정인 차세대 슈퍼컴퓨터 “Doudna”
차세대칩 “베라 루빈(Vera Rubin)” + Dell의 액체 냉각 서버
컴퓨텍스(Computex) 2025
NVLink Fusion 공개
NVLink를 타사 CPU 및 ASIC에게 공개, 생태계 초대
AMD/Intel CPU, Amazon Trainium, Google TPU 등과 조합 가능한 구조
동시에 NVIDIA 네트워크 제품(NVSwitch-X, InfiniBand 등)과 통합
초기 파트너 : 미디어텍, Marvell, Alchip, Astera Labs, Synopsys, Cadence 등
ASIC 1인자 브로드컴이 없음…(당연한가?)
RTX Pro Server : GB200이 아닌 RTX 기반 기업향 시스템, 메모리는 HBM 아닌 GDDR7
차세대 GB300을 2025년 3분기에 출시 예정
추론 성능 1.5배 향상, 전면 수냉식, CoWoS-L 기술 적용
Groot N1.5가 오픈 소스로 제작 중
물리 엔진 Newton이 7월 오픈 소스로 공개 예정
DeepMind, Disney Research와 협력 Newton이라는 물리 엔진 개발중
대만 주요 제조기업들이 Omniverse를 활용해 디지털 트윈 개발중
대만에 새로운 엔비디아 오피스 들어설 예정 : Beitou Shilin
실적발표
주요 지표
매출액 $44.06B (+12% QoQ, +69% YoY) Beat
Data Center $39.11B (+10% QoQ, +73% YoY)
Blackwell NVL72 AI 슈퍼컴퓨터, 본격적인 양산 돌입
Hopper에서 Blackwell로 매출전환 거의 완료
이번 분기 진행 중인 AI 팩토리 약 100개, 전 분기 대비 2배 증가
네트워킹(Spectrum-X 등) QoQ 크게 성장, Google Cloud/Meta 고객사 추가
Gaming $3.76B (+48% QoQ, +42% YoY)
게이밍 부문 매출 사상 최대치
RTX 5060/5070 출시, 닌텐도 스위치 2에 NVIDIA 칩과 DLSS 기술 탑재 예정
Professional Visualization $0.51B (FLAT QoQ, +19% YoY)
Omniverse와 AI 워크스테이션 수요 증가
DGX Spark 및 DGX Station 신제품 공개
Automotive $0.57B (-1% QoQ, +72% YoY)
GM과 함께 차세대 차량, 공장 자동화, 로보틱스 기술 협업
Mercedes, Boston Dynamics, Figure AI 등과 협력 확대
Isaac GR00T 플랫폼 공개
GPM 61.0% (-13%p QoQ, -18%p YoY) Miss
H20 비용 제외 시: 71.3%
EPS $0.81 (-9% QoQ, +33% YoY) Miss
H20 관련 비용 제외 시: 0.96달러
FY2Q26 가이던스
매출액 $45.00B (+2% QoQ, +50% YoY): 컨센서스 -3%
수출 통제로 인한 H20 매출 손실 약 $8B 반영
GPM 72.0% (+11.0%p QoQ, -4%p YoY): 컨센서스 -0.9%p
4Q25에 GPM 75% 전망을 그대로 유지
주요 사항
AI가 전기나 인터넷처럼 필수 인프라로 인식되기 시작
사상 최대 규모인 140억 달러 규모의 자사주 매입
YUM, BYD, 미디어텍, 체크포인트, 크라우드스트라이크, 팔로알토 네트웍스 등 파트너쉽
GB300 : 샘플링 이번 달 시작됨, 양산 출하는 이번 분기 후반부터 시작될 예정
소버린 AI : 태국, 스웨덴, 일본, 한국 등 많은 국가 National AI 팩토리 운영위해 노력 중
CEO 젠슨 황
Blackwell NVL72 AI 슈퍼컴퓨터, 추론을 위한 “생각하는 기계”가 본격적인 대량 생산 중
NVIDIA의 AI 인프라에 대한 글로벌 수요는 믿을 수 없을 만큼 강력하다.
NVIDIA의 AI 추론 토큰 생성량은 전년 대비 10배 증가, AI 수요는 이제 시작에 불과
일론은 탁월한 엔지니어, Grok, 자율주행차, Optimus 모두 세계적 수준이며 혁신적
프랑스, 영국, 독일, 벨기에 등을 방문하여 국가 정상들과 회담예정 (소버린 AI)
알파벳 (Alphabet)
Gemini
Gemini를 아이폰에 통합하는 계약을 2025년 중반까지 체결, 연말까지 적용 목표
Gemini 챗 봇 앱 내 네이티브 이미지 수정 기능 추가
Gemini 2.5 Pro, 포켓몬 블루 클리어
AI의 추론, 멀티모달 처리, 에이전트적 행동능력이 고도로 발전했음을 입증
Gemini 2.5 Pro 업데이트, 프리뷰 형태로 제공
프론트엔드 및 UI 개발 분야 성능 향상, 기본적 코딩 능력도 의미있는 개선
Google AI Studio와 Vertex AI를 통해 제공
Gemini 2.5 Pro 업데이트 버전, 영상 이해 분야에서 SOTA 달성
Gemini 2.5 모델군 API 사용 비용 절감을 위한 암시적 캐싱(Implicit Caching) 도입
반복적 요청에 대해 최대 75% 비용 절감 효과. 개별 설정 없이 자동 적용
오픈소스 AI 모델 Gemma 1억 5천만 다운로드 돌파
안드로이드 오토에 Gemini 통합. 기존 구글 어시스턴트 대체
딥마인드 알고리즘 발굴 AI “AlphaEvolve” 공개
수학 및 컴퓨터 과학 분야를 포함, 다양한 분야 효율적인 알고리즘 자동 발견/최적화
LLM 기반의 알고리즘 제안 ~ 자동화된 평가 및 검증 ~ 선택 및 조합 ~ 반복
대표성과
복소수 행렬 곱셈에서 Strassen보다 나은 곱셈 알고리즘 발견
구글의 데이터 센터, 칩 설계, AI 학습 등 다양한 컴퓨팅 환경에 적용, 효율성 향상 입증
NotebookLM의 독립형 모바일 앱 공식 출시
Pro 및 Ultra 유저 대상 제미나이 웹에서 Veo 3 롤아웃
Waymo
로보택시 플릿을 공격적으로 확장하는 중
현재 주당 25만 건 이상의 유료 자율주행 서비스 제공 중(2월 말 20만 건에서 25% 증가)
애리조나 메사에 새로운 생산 시설 '웨이모 드라이버 통합 공장' 설립
26년 말까지 애리조나 공장 생산량을 두 배로 확장, 1,500대 → 총 3,500대로 확장
올해 말부터 6세대 웨이모 드라이버 기술 탑재된 지커(Zeekr) RT 차량도 생산 시작 예정
캘리포니아주에서 로보택시 서비스 확장 승인
산호세 대부분 지역으로 로보택시 서비스를 확장
5세대 ADS 소프트웨어 결함으로 자율주행 차령 1,212대 리콜 발표
다음 서비스 확장지역으로 휴스턴, 올랜도, 샌안토니오 선정
현재 애리조나, 캘리포니아, 텍사스에서 서비스 중
Google I/O 2025
검색 엔진에 'AI 모드(AI Mode)'를 추가, 대화형 검색 경험을 제공
구글 검색에 통합된 제미나이 2.5(Gemini 2.5) 기반의 실험적 기능
정보 검색에서 지능적 합성으로 전환, 퍼플렉시티(Perplexity)나 ChatGPT 검색과 경쟁
Gemini 업그레이드 : 2.5, Flash, World Model, Live 등..
2.5 프로에 'Deep Think'라는 향상된 추론 모드 추가
Google AI Ultra 요금제 (월 250$) 출시
젠틀몬스터, 워비파커와 협업한 안드로이드 XR 스마트 안경 공개
AI 안경 개발 위해 워비 파커(Warby Parker)에 최대 1억 5천만 달러(약 2천억 원) 투자
Imagen 4, Veo 3 업그레이드, AI 영화 제작 툴 ‘플로우(Flow)’ 공개
Veo3는 현실세계 물리법칙을 현실에 가깝게 시뮬레이션
Google AI Studio, Firebase Studio에 제미나이 통합, UI 자동 생성 도구 ‘Stitch’ 발표
Stitch : 대화 기반 인터페이스, CSS/HTML·피그마 내보내기를 지원
프로젝트 마리너(Project Mariner) 공개
브라우저와 통해 여행 예약, 쇼핑, 복잡한 리서치 보고서 작성 등 업무수행 가능
비동기 코드 에이전트 'Jules' 베타 공개: 깃허브 연동, 코드 수정·테스트·업데이트 자동화 기능
Android Studio 및 Chrome 개발자 도구 내 Gemini 통합
토큰 처리량이 1년만에 50배 증가
ADSense를 통해 일부 서드파티 AI 챗 봇에 광고 삽입
'100 제로스(100 Zeroes)'라는 이름의 이 이니셔티브로 영화, TV제작 사업 진출
'레인 미디어 파트너스(Range Media Partners)'와의 다년간 파트너십, 2개 작품 제작 시작
구글의 최신 기술(Immersive View, 공간 컴퓨팅 도구, AI 등)을 채택
마이크로소프트 구글의 A2A(Agent 2 Agent)를 Azure Foundry와 Copilot Studio에 도입
원자력 스타트업 Elemental Power와 협력, 3개 첨단 원자력 발전소 개발지원 파트너십 체결
유럽 상업은행 기관 UniCredit, Google Cloud와 10년 간의 전략적 파트너십 MoU를 체결
AI 스타트업 지원을 위한 AI Futures Fund 출범
딥마인드 AI 모델 조기 접근 권한 및 구글 클라우드 크레딧 제공 등
유튜브, NFL 시즌 개막전 독점 중계권 확보
애플 관련
iOS용 Google 앱에 신규 AI 기능 Simplify 도입
애플이 Claude 혹은 퍼플렉시티를 사파리에 통합하는걸 고려중이라는 소식에 -8.5% 하락
순다 피차이 : Gemini AI 기술을 신규 아이폰에 탑재하는 방안을 추진 중
볼보 자동차와 구글이 차량용 안드로이드 소프트웨어에 대한 파트너십을 확장
기존 인포테인먼트의 구글 어시스턴트 → Gemini로 대체할 예정
구글 원(Google One) 유료 구독자 1억 5천만 명을 돌파
법적이슈
DOJ : 9/22일 예정된 해결책(re remedies) 재판서 광고 서버와 AdX를 분리·매각 요구할 계획
美 텍사스주와 '개인정보 무단수집 소송' 2조원에 합의
EU 데이터 주권(sovereign cloud) 옵션을 확대, 새로운 User Data Shield 기능 추가
DOJ : 구글이 2024년 Character.AI와 맺은 계약 과정에서 반독점법을 위반했는지 조사 중
독일은 구글, 메타와 같은 대형 인터넷 기업에 10% 세금을 부과하는 법안을 검토 중
브로드컴 (Broadcom)
코닝, 브로드컴과 협력하여 AI 데이터센터 처리 능력 가속화
브로드컴의 새로운 코패키지드 옵틱(CPO, Co-Packaged Optics) 기술 구현을 위해 협력
코닝은 GlassWorks AI™ 솔루션 활용, GPU~CPU 간 초고속 광섬유 연결을 제공
엔비디아 NVLink Fusion 기술 공개
초기 파트너 리스트에 브로드컴 제외
마이크로소프트 (Microsoft)
AI관련
Grok을 Azure AI Foundry 플랫폼에서 호스팅할 준비
오픈AI에 대한 의존도를 줄이고 AI 파트너십을 다양화하려는 전략의 일환
모델 훈련용 서버는 제공하지 않을 방침
Phi-4 추론(Reasoning) 모델 시리즈 출시
Phi-4-reasoning
140억 매개변수
o3-mini에서 엄선된 140만 개 추론 데모 기반 SFT 수행
복잡한 추론작업에 특화
AIME 2025 에서 DeepSeek-R1(671B)보다 높은 성능
Phi-4-reasoning-plus
reasoning 모델에 RL 추가
Phi-4-reasoning보다 긴 응답 생성, 정밀한 추론에 최적화
AIME 2025, OmniMath 등에서 OpenAI o3-mini와 비슷하거나 더 나은 성능
Phi-4-mini-reasoning
매개변수 38억
DeepSeek-R1 생성한 100만 개 이상의 수학 문제(중학교~Ph.D. 수준)로 파인튜닝
저전력, 저지연 환경(모바일, 엣지 디바이스)에 최적화
수학 추론에 특화, 긴 문장 생성에서 매개변수 2배 큰 모델 능가
Math-500, GPQA Diamond 벤치마크에서 OpenAI o1-mini와 비슷하거나 더 나은 성능
초소형 크기로 교육 및 엣지 컴퓨팅에 이상적
구글의 A2A(Agent 2 Agent)를 Azure Foundry와 Copilot Studio에 도입
AI 기반 기상 예측 모델 '오로라(Aurora)'를 공개
10일간의 날씨 예측에서 기존 예보 시스템보다 92% 우수한 결과
기존 모델 대비 약 5,000배 빠른 속도인 몇초만에 예보 생성
Xbox 모바일 앱 내 신규 AI 기반 게임 보조 기능 Xbox Copilot 베타 테스트 시작
마이크로소프트 Build 2025
오픈 에이전틱 웹(Open Agentic Web) 강조
NLWeb : 웹사이트에 AI 챗봇 인터페이스를 쉽게 통합할 수 있는 개방형 프레임워크 NLWeb 발표
Azure AI Foundry 에 Grok 3 및 Grok 3 mini 추가
Copilot 및 AI 강화
GitHub Copilot 은 Coding Agent로 진화
Windows 11에 MCP에 대한 기본 지원 추가
Xbox 콘솔 및 액세서리 가격 인상
개발 비용 상승을 이유로 언급 (관세 때문이라고 왜 말을 못해!!)
닌텐도와 소니 역시 최근 일부 지역에서 콘솔과 구독 서비스 가격을 인상
액티비전 블리자드 인수를 둘러싼 주주 소송을 대리할 법무법인을 교체
새로 선임된 법무법인이 현재 트럼프 행정부를 상대로 소송을 진행 중인 곳
FTC가 액티비전 블리자드 인수(690억 달러 규모) 관련 소송을 공식적으로 철회
스웨덴 에너지 기업 스톡홀름 엑세르기(Stockholm Exergi)와의 탄소 제거 계약을 대폭 확대
탄소 제거 크레딧을 확보 : 줄이기 어려운 배출량을 상쇄(offset)
새로운 서피스 PC 신제품 2종 공개
서피스 프로 (11th) : 태블릿과 랩탑 형태로 활용 가능한 2-in-1 형태
서피스 랩탑 (7th) : 슬림하고 세련된 디자인을 강조한 랩탑 모델
마이크로소프트와 오픈AI, 파트너십 조건 재협상 착수
OpenAI, 구조조정 통해 Microsoft와의 수익 분배율 20% → 약 10%로 축소 계획
오픈AI 조직 구조 개편 발표. 영리 기업 전환 계획 축소
마소는 2030년 이후 신규기술 접근권 대가로 일부 지분 포기하는 방안도 제안
소프트뱅크 그룹이 오픈AI의 사업 구조조정 과정에 대해 지지 입장 표명
차량용 AI 기업 Cerence, Microsoft 및 Nuance 상대로 저작권 침해 소송 제기
24년 9월에 계약만료 이후에도 자사 TTS 기술 무단사용 및 라이선스 판매했다고 주장
자사 임직원 대상 데이터 보안 우려 및 중국 정부 선전 우려로 딥시크 앱 사용 금지
전 세계 인력 3%, 약 7천여명 감축 계획 발표 : 스탭 아닌 개발인력 위주
트윌리오와 대화형 AI 혁신 가속화를 위한 다년간 파트너십 체결
인포매티카, 에이전트형 AI 솔루션 공개 및 마이크로소프트 등과의 협력 발표
인포매티카의 IDMC와 Microsoft Azure 간의 상호 운용성을 높여 AI 기반 솔루션 채택을 가속화
Azure AI Foundry와 통합해 데이터 품질과 거버넌스를 강화하며, Copilot 경험을 개선
팀즈(Teams)를 오피스 365 및 MS 365 제품군과 분리 판매 제안을 제안 EU에 제출
경쟁사와 고객 대상 시장 테스트 진행 중, 최대 연간 매출의 10%에 달하는 거액의 벌금 회피가능
6월부터 개인 개발자의 Microsoft Store 앱 등록시 필요한 수수료 면제
정보 유출 멀웨어인 Lumma Stealer에 대해 법적 조치 : 도메인 차단 등
러시아 자회사인 Microsoft Rus LLC가 파산 신청을 준비 중
실적발표
주요 지표
매출: $701억 yoy+13% beat
Productivity and Business Processes ($299억, +10%)
Intelligent Cloud ($268억, +21%)
More Personal Computing ($134억, +6%)
영업이익: $320억 yoy +16%
순이익: $258억 yoy +18%
희석 EPS: $3.46 yoy +18% beat
3분기 설비투자(CAPEX): 214억 달러
주주환원 : 배당 및 자사주 매입을 통해 97억 달러 환원
4분기 가이던스
매출 가이던스 총계: $73.15B - $74.2B (예측치: $ 72.26B)
Azure 매출 증가율 +34~35%(YoY, vs 컨센서스 +31.5%)
컨콜
모델 성능은 6개월마다 두 배 향상
GPT, Cohere, Meta, Mistral, Stability 모델 등 다양한 AI 모델을 Azure에 통합
엄청난 AI 플랫폼 및 개발자 생태계 : github Copilot, VS Code, Copilot Studio 등
헬스케어, 제조, 소매업 등 다양한 산업군에 특화된 AI 케이스 확대
소프트웨어는 비용 절감과 효율 향상에 직접 기여하므로 경기침체에 오히려 유리
코드의 30%가 현재 AI에 의해 작성
주가는 +7.6%, 시총 1위 복귀
ASML (Advanced Semiconductor Materials Lithography)
네덜란드 메가 캠퍼스 확장 계획 가속화...2028년 가동 목표
EUV 수요 급증, 기존 계획 앞당겨 축구장 50개 크기의 대규모 캠퍼스 확장 추진
BofA 전문가 대담 (클라우스 슈그라프, 전 인텔 리소그래피·파운드리 임원)
EUV 소스 파워 및 리소그래피 강도
N3→N2 전환 시 GAA 구조로 공정 미세화 제한적, 이후 노드에서 리소그래피 강도 지속 증가 예상
ASML, 600W→1000W 소스 파워 달성 가능. 1500W는 기술적 한계에 근접
18A 노드 및 High-NA 도입
인텔, 18A 노드 성공 위해 자사 제품 증명 필요. 2026년 양산 전환 예상
TSMC 2nm보다 1년 늦음
High-NA 장비는 2020년대 후반 TSMC 본격 도입 전망 (ASML 양산량 확보 필요).
DRAM 내 EUV 적용
HBM 선도업체의 EUV 적용 시 DRAM 전반으로 확산 가능
AI PC, 첨단 패키징으로 DRAM 특화
중국
중국이 EUV개발에 활용중인 DPP 방식은 경제성이 떨어지며 공급망 구축도 어려움
상업적으로 의미 있는 성과를 내기는 쉽지 않을 것
ASML은 LPP 방식으로 생산중
골드만삭스-ASML 미팅 리포트
2026년 성장 전망을 거듭 강조, 첨단 로직 및 고급 메모리 수요가 뒷받침해줄 것
중국 시장의 다변화(상위 고객 → 중소업체)는 추가 수출 제한에 따른 하방 위험을 축소
GAA 아키텍처 전환 이후 리소그래피 집약도가 다시 반등할 것으로 예상
고객사의 긍정적 피드백 등으로 보건데, High-NA 장비 생태계 확산도 계속될 것
백악관 AI 책임자 : EUV 장비에 대한 중국 수출 제한이 계속될 것
TMSC 1.4nm 공정에서 ASML의 High-NA EUV 장비 도입 여전히 미적지근
비용관점에서 기존 Low-NA EUV로도 충분하다는 입장
기존 EUV 장비의 2배에 달하는 가격이 부담
TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)
4월 매출 : MoM +22.2%, YoY +48.1%
1~4월 누적매출 YoY +43.5%
MS가 Intel과 대규모 파운드리 계약을 체결했으며, Google과의 협상도 진행 중
애플, 2025년에 최대 600억 달러 규모의 반도체 칩을 주문 전망
2024년 주문량 : 약 200억 달러, 첨단 2나노미터(nm) 기술을 사용할 계획
애플이 TSMC 애리조나 공장의 최대 고객이라고 언급
첨단 공정(advanced node)의 가격을 5~15% 인상할 계획
젠슨 황 : "절대적으로 가치 있는 일"이라며 지지 의사
이유 : 미국 공장 건설비 상승, 인플레이션, 환율 변동, 기술 및 설비 투자 증가
미국에 해외 반도체 관세 철회 촉구…애리조나 투자 영향 우려
애리조나 공장은 미국 안보 이익에 부합하므로, 관세 면제를 요청
25년 3분기 독일 뮌헨에 유럽 최초의 디자인 센터 개소예정
드레스덴에 건설 중인 반도체 공장과 연계, AI/차량용 반도체 설계지원
UAE에 Fab 건설을 검토 중
코스트코 (Costco Wholesale)
4월 매출
4월 총 순매출은 211.8억 달러로 전년 대비 7.0% 증가
3월의 8.6%보다 둔화
전자상거래(e-commerce) 매출은 12.6% 증가
3월의 16%보다 둔화
35주 누적 순매출은 1,800.5억 달러로 전년 대비 8.2% 증가
Affirm과 제휴 맺고 Costco.com에서 분할납부 기능 제공 (BNPL)
실적발표 (회계분기 3분기)
매출: 632.1억 달러 yoy +8%
주당순이익(EPS): 4.28달러, yoy +13.2%
순이익: $19억 달러, yoy +13%
동일 매장 매출 성장률: +5.7%
미국: +6.6% / 캐나다: +2.9% / 기타 해외: +3.2%
이커머스 성장률: +13.2% (예상 14.1% 미달)
멤버십 수수료 수입: 12억 4천만 달러로 10.4% 증가
3분기 9개 신규 창고 개장, 4분기 10개 추가 개장 계획
현재 미국 내 624개 포함 총 905개 창고 운영 중
주가는 +3.1%
웨이스트매니지먼트 (Waste Management)
최고운영책임자(COO)인 존 J. 모리스 주니어 신임 사장 겸임, CEO 직접 보고
디어앤코 (Deere & co)
제설 작업을 위한 매핑 솔루션 "존디어 패스(John Deere Path)" 출시
사전 매핑으로 도로 경계를 설정해 폭설 속에서도 도로 가장자리를 명확히 파악
SpaceX, 경쟁사인 농기구 제조업체 CNH와 협력하여 위성 연결을 제공
디어는 이미 2024년 1월부터스타링크를 통해 농기계에 위성 인터넷을 제공하는 중
470 P-Tier를 대체하는 신형 510 P-Tier 굴삭기 출시
드론 기반 원격 영상 솔루션 업체 센테라(Sentera)를 인수
센테라의 FieldAgent S/W는 잡초 위치, 작물 건강, 병해충 등을 분석해 정밀 농업 지원
JDOC와 통합
실적발표
매출 127.6억 달러(-16.3% YoY) beat : yoy 하락수치 점점 감소중
Production & Precision Agriculture 매출 -21%, 영업이익 -30%
Small Agriculture & Turf 매출 -6%, 영업이익 +1%
Construction & Forestry 매출 -23%, 영업이익 -43%
GAAP EPS 6.64달러(-22.2% YoY) beat
순이익 가이던스의 하단을 하향
50억~55억 달러에서 47.5억~55.0억 달러
CEO 언급
단기 시장 어려움에도 불구하고 미래에 대해 자신감
향후 10년간 핵심 미국 시장에 상당한 투자를 지속할 계획
일라이 릴리 (Eli Lilly)
비만/당뇨약 관련
WHO, 비만 치료제 위고비 및 젭바운드 사용 공식 지지
비만을 질병으로 인식, 생활 습관 개선을 넘어 약물 치료의 역할을 공식적으로 인정
판사가 FDA의 손을 들어주면서 젭바운드는 공급 부족 목록 제외 상태를 유지
젭바운드 : SURMOUNT-5 임상서 위고비보다 뛰어난 효과 입증
체중 감량은 47% 우위 (20.2% vs 13.7%), 허리둘레 감소 효과도 더 컸음
GLP-1 작용제는 단순한 혈당 조절제 이상의 다기능 치료제로 발전중
골드만삭스(Goldman Sachs)는 최근 비만 치료제 시장에 대한 전망을 하향 조정
기존 1,300억달러 → 950억 달러로 27% 삭감
미국 당뇨병 학회(ADA) 제85차 학술 대회에서 주요 연구 결과 발표 예정 (6월)
Orforglipron, 인슐린 에프시토라 알파, Tirzepatide, Retatrutide, Bimagrumab 등
알츠하이머 치료제 (도마네맙/키순라)
아밀로이드 베타 단백질 표적법을 넘어서는 새로운 접근법을 모색 중
호주 치료제품관리청(TGA)으로부터 초기 증상 알츠하이머 환자 치료제로 승인
경쟁사
CVS헬스, 비만 치료제에 노보 노디스크 “위고비” 선호 결정, “젭바운드” 제외
노보 노디스크의 “위고비” 경구(알약) 버전 FDA 검토 승인
8년간 노보 노디스크의 CEO였던 “라스 요르겐센” 사임
최근 시장 경쟁 심화와 주가 하락 등의 어려움을 반영한 결정
영국의 생명공학 기업 알케맙과 루게릭병(ALS) 치료 항체 발굴 협력 계약 체결
트럼프 행정부 미국내 의약품 생산 간소화 행정명령 서명
의약품 제조 시설에 대한 승인 절차를 간소화
해외 의약품 제조 시설에 대한 검사 수수료를 인상, 원료 출처 보고 의무 강화 등 규제 강화
트럼프 대통령이 미국 내 약값 인하를 목표로 한 행정명령에 서명
처방약과 의약품 가격 30% ~ 80% 인하, 30일 내 목표 약가 제시를 지시
미국 시장으로부터 수익이 집중적으로 발생하여, R&D 비용이 미국시장에 전가되는 효과
분배방식의 변화로 유럽 등 선진국이 더 많은 의료비를 부담하게 될 것
모든 거래는 '공정한 조건' 하에 이뤄져야 한다는 원칙
일라이 릴리 x된줄 알았는데 훼이크였다는 사실…(노보가 더 x된거 아님?)
5월 BoA 헬스케어 콘퍼런스 CFO, IR 부사장 발언
MFN 약가 규제관련
중간 유통업체(PBM) 제거가 가격 인하의 핵심
Medicare 비중이 작기 때문에 총매출 영향은 제한적
CVS 제외관련 : 실제 처방량(TRx)은 매달 20만 건 이상 증가하는 중
트럼프 : 외국이 약값을 더 지불하지 않으면 수입을 제한하겠다고 위협
임원진 개편을 발표
퍼듀 대학교(Purdue University)와 최대 2억 5천만 달러 규모의 파트너십 확장
릴리-퍼듀 360 이니셔티브(Lilly-Purdue 360 Initiative)
기존 2027년까지 계약을 2032년으로 연장, 의약품 개발, 공급망 효율화, 인력 개발을 목표
ASCO 2025 (미국 임상 종양학회 연례회의) 연구 데이터 발표 (5/30 ~ 6/3)
유방암, 비소세포폐암, 대장암, 난소암 등 다양한 암에 대한 신약 후보물질 임상 데이터 공개 예정
비만 환자의 암 예방을 위한 잠재적 도구로서 GLP-1 가능성 언급
비마약성 통증 치료제 개발 스타트업 SiteOne Therapeutics 최대 10억 달러에 인수
실적발표
매출: $127.3억(예상 $122.2억) yoy +45.2%
매출 총이익: 83.5%(Adj); +100bps
주당순이익: $3.34(예상 $3.46) +29% YoY
FY25가이던스
EPS: $20.78-$22.28(이전: $22.50-$24.00에서 하향조정)
매출: $580억-$610억(예상: $595억7000만 달러)
파이프라인 진행 상황
오르포글리프론(경구용 GLP-1) 임상 3상 성공
도나넴맙, 유럽 의약품 승인 결과 기다리는 중
제이피르카, EU에서 재발/불응성 만성 림프구성 백혈병(R/R CLL) 치료제로 승인
레포디시란, 심혈관 위험 인자(Lp(a))를 94% 줄이는 효과 확인
바리티닙, 청소년 A형 간염에 대한 긍정적인 결과 발표
EBGLYSS: 3년 후 50%의 깨끗한 피부 유지
옴보: 크론병 환자에서 지속적인 완화 유지
주가는 -11.7% (CVS의 위고비 채택에 의한 영향이 더 클듯)
그로쓰리서치 비만치료제 영상 (3부작)
인튜이티브 서지컬 (Intuitive Surgical)
다빈치 단일 포트(Single Port) 시스템 FDA로부터 경항문 국소 절제/절개술 적응증 확대 승인
24년 11월 획득한 복부 절개 기반의 대장항문 수술 승인에 더해진 것
실적발표 컨콜 중 AI 및 데이터 전략 : 4단계 전략
데이터 확보 (센서 기반) ~ 분석 ~ 예측 모델링 ~ 코칭 및 (부분)자동화
1,000개 병원 그룹과 데이터 기반 운영 성과 분석 진행 중
자사주 매입 계획 40억 달러로 증액 : 기존 프로그램 규모의 약 3배에 달하는 수준
미래에셋증권 리포트 by 첨단의료기기/디지털헬스 김충현
디지털헬스 백과사전 5탄: 수술로봇의 미래
https://img.securities.miraeasset.com/ezrlink/report/154/20250512155155997_ko.pdf
데이브 로사(Dave Rosa) 사장을 2025년 7월 1일부터 최고경영자(CEO)로 승진
인튜이티브에 9번째 직원으로 입사해 29년간 근무
삼성서울병원 폐식도외과 다빈치 수술시스템 도입
디즈니 (Disney)
7번째 테마파크 리조트 부지로 아부다비 낙점
아부다비의 야스 아일랜드(Yas Island)에 현지 업체 미랄(Miral)과 협력하여 진행 예정
아부다비는 관광 산업 확대를 통해 석유 의존도를 줄이려는 경제 계획의 일환
2016년 상하이 디즈니랜드 이후 첫 신규 테마파크 프로젝트
2025년 가을 출시 예정인 새로운 스포츠 스트리밍 앱의 이름을 “ESPN” 으로 확정
2개 tier 요금제로 시작, 디즈니+ 및 훌루와의 번들 옵션 존재
경쟁사 “유니버설 에픽 유니버스” 2025년 5월 22일에 올랜도에서 개장할 예정
지난 20년간 개장한 테마파크 중 가장 큰 규모
셀레스티얼 파크, 슈퍼 닌텐도 월드, 해리 포터의 마법부, 드래곤 길들이기: 버크 섬, 다크 유니버스 등 5개의 몰입형 테마 구역
3개의 새로운 호텔(유니버설 헬리오스 그랜드 호텔, 스텔라 노바 리조트, 테라 루나 리조트)이 올해 봄 개장
Disney Upfront 2025
디즈니+ : MAU 1억 6,400만에 달하는 강력한 이용자 기반
방송과 케이블, 프리미엄 스트리밍, 대형 스포츠까지 하나의 유기적인 포트폴리오 강조
ESPN을 통해 NBA 파이널 독점 중계, 여성 스포츠 쇼 ‘Vibe Check’ 발표
The beat 시즌4, 데어데블 시즌2, 원더맨, 아이언하트 등 마블 신작 공개
All’s Fair, The Beauty, Chad Powers 등 신규 시리즈 공개
입찰형 광고(Biddable Advertising) 강화
2027년까지 전체 광고 매출의 75%를 자동화된 방식으로 전환 목표
디즈니+의 광고 지원형(AVOD) 모델 확대 전략
2026년부터 미키 마우스와 친구들을 F1 레이싱 세계에 접목하는 글로벌 파트너십을 발표
F1 테마의 디지털 콘텐츠가 제작 및 관련 상품 출시 예정
전직 임원 저스틴 코놀리의 유튜브 스포츠 부문 채용 차단을 위한 소송 제기
2024년 11월 체결한 3년 계약을 위반했다고 주장
디즈니의 기밀 정보와 협상 전략 유출 우려, ESPN 스트리밍 출시를 앞둔 시점에 특히 불리
“릴로 & 스티치” 실사화 작품, 5월 23일 미국에서 개봉
로튼토마토 평점 72%, 관객 평점 93%로 호평, 특히 가족&여성 관객에게서 큰 호응
메모리얼 데이 주말 북미 박스오피스에서 기록적인 성과를 거두며 1위를 차지
기념일 주말 기준 이전 기록(22년 탑건 : 매버릭)의 1억 6,050만 달러를 넘어선 수치
Disney+와 Hulu 구독자를 위한 새로운 혜택 프로그램인 'Perks'를 미국에서 공식 출시
영화 시사회 초대, 디즈니 크루즈 경품, 다양한 브랜드 할인 및 무료 체험 등
디즈니의 진정한 강점은 이런것이라고 생각함. 온&오프라인을 넘나드는 경험을 제공가능.
실적발표
매출: 236.2억 달러 (예상: 231.4억 달러); 전년 대비 +6.8%
조정 EPS: 1.45달러 (예상: 1.20달러) ; 전년 대비 +20%
부문별 실적
엔터테인먼트 106.8억 달러(+9%)
Disney+ 및Hulu 가입자는 1.81억 명으로 전년 동기 대비 2.5% 증가
Disney+ 한정, 가입자가 1.26억 명으로 1% 가량 증가
미국 내 Disney+ 가입자는 5,780만 명으로 7% 증가
스포츠 45.3억 달러(+5.1%)
ESPN 매출 7% 증가, 광고 매출 29% 성장
소비자 경험 88.9억 달러(+5.9%)
국내 : 운영 수익 18.2억 달러 (13% 증가), 테마파크 이용객, 크루즈 이용일, 호텔 객실 점유율 증가 및 1인당 지출 증가
국제 : 운영 수익 2.25억 달러 (23% 감소). 상하이 및 홍콩 방문객 감소와 비용 증가
소비재 : 운영 수익 4.43억 달러 (14% 증가). 마블 라이벌 게임 라이선싱 수익 증가
FCF 48.9억 달러 (전년 24.1억 달러 대비 100% 이상 증가)
이번 분기 자사주 매입 10억 달러
연간 30억 달러 목표 (2월 실적발표 때 목표 유지)
자본 지출: 43.3억 달러 (전년 25.6억 달러 대비 증가)
크루즈 선단 확장 등 익스피리언스 세그먼트 투자 증가
FY25 EPS 5.75달러로 상향 조정, 24년 대비 +16% (이전 가이던스 한자리 후반대)
밥 아이거 CEO
조정 EPS 20% 성장과 엔터테인먼트 및 익스피리언스 사업의 강력한 성과를 강조
극장 개봉작, ESPN DTC 출시, 익스피리언스 확장 프로젝트 등 하반기 성장에 낙관적
에르메스 (Hermes)
트럼프 EU와의 무역 협상 진전 부족에 대한 불만, EU산 제품에 대한 50% 관세 부과를 시사
프랑스 오트비엔(Haute-Vienne) 주 쿠제(Couzeix)에 베랑(Beyrand) 제조 공장 기공식 진행
에르메스 자회사로, 고급 식기류 제품을 생산, 2017년에 에르메스에 인수됨
실적발표 (4월 발표)
매출은 38억 유로, 전년 동기 대비 +9% (고정 환율 기준 +7%)
지역별
프랑스 / 나머지 유럽 : 14% / 13% 성장
미주 : 11% 성장으로 강한 회복세
아시아(일본 제외) : 중국 매출 감소에도 불구하고 1% 성장
일본 : +17%
기타(중동 등) : +14%
프랑스 본토내 생산능력 확장작업 지속
L’Isle-d’Espagnac (샤랑트 지역) 워크숍은 올해 (2025년) 개장 예정
Loupes (지롱드 지역) 워크숍은 2026년 개장 예정
Charleville-Mézières (아르덴 지역) 워크숍은 2027년 개장 예정
특별배당급 주당 10유로 지급
25년에 직원들에게 2024년 이익 분배 명목으로 5억 유로 이상을 분배할 예정
페라리 (Ferrari)
새로운 딜러 기업 아이덴티티(CI)를 적용한 첫 번째 전시장을 이탈리아 로마에 공식 오픈
운영 딜러십: 1957년부터 페라리 공식 딜러로 활동해 온 사모카(Samocar)
트럼프 EU와의 무역 협상 진전 부족에 대한 불만, EU산 제품에 대한 50% 관세 부과를 시사
실적발표
매출 17.9억 유로(+12.6% YoY)
GAAP EPS 2.30유로(+18% YoY)
영업이익은 5.42억 유로로 22.7% 증가
영업이익률은 30.3%로 2.4%p 상승
1분기 인도대수는 3,593대, yoy +1%
유럽, 중동, 아프리카 +8%
미주 +3%
중화권 (중국, 대만, 홍콩) -25%
그 외 아시아태평양 -6%
‘25년 전체 매출 가이던스 컨센 하회
닌텐도 (Nintendo)
게임 주변기기 브랜드 Genki를 상대로 소송 제기
CES 2025에서 사전협의 없이 유출정보 기반해 Nintendo Switch 2 본체 목업 및 주변기기 전시
Genki와 닌텐도가 제휴 관계에 있다고 소비자가 오해하게 만듬
‘닌텐도 스위치2’의 사전 예약 경쟁이 전 세계에서 과열 양상
스위치 2에 탑재될 주요 칩 생산을 삼성전자에 의뢰
아이고 의미없다...
실적발표 (2025년 3월 마감)
매출 : 1조 1,649억 2,200만엔, yoy -30.3%
영업이익 : 2,825억 5,300만엔, yoy -46.6%
당기순이익 : 2,788억 600만엔, yoy -43.2%
판매량
닌텐도 스위치 판매량 감소: 하드웨어 판매량은 1,080만 대로 전년 대비 31.2% 감소
소프트웨어 판매량은 1억 5,541만 개로 22.2% 감소
슈퍼 마리오 파티 잼버리: 748만 장
젤다의 전설: 지혜의 메아리: 400만 장
출시 9년차 플랫폼으로는 견고한 판매
모바일 및 IP 관련 사업 매출 전년 대비 27.0% 감소
2023년 4월 개봉한 영화 "슈퍼 마리오 브라더스" 관련 매출 감소
연간 주당 배당: 120엔 (전년 211엔에서 감소, 배당성향 50.1% 유지)
중간 배당 85엔 (원래 81엔으로 발표했었음)
R&D 비용 역대 최고치 : 1,437억 9,000만 엔(한화 약 1조 3,843억원)
2026년 전망 : 회복 기대
순매출: 1조 9,000억 엔 (63.1% 증가)
영업이익: 3,200억 엔 (13.3% 증가)
닌텐도 스위치 2 출시로 하드웨어 및 소프트웨어 매출 급증 예상
1,500만대 판매 예상 (6/5 출시)
5/22일 “유니버설 에픽 유니버스” 에 슈퍼 닌텐도 월드 개장
댓글 없음:
댓글 쓰기