2025/12/01

2025년 11월 투자기업 스크랩

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테슬라

  • 11/6 주주총회
    • 내용 정리 필요
    • 일론 머스크의 신규 보상안이 주주 찬성 76.6%로 통과
      • 찰스 슈왑, 테슬라 주주들의 항의에 보상안 반대 → 찬성으로 입장변경
    • 주요 내용
      • 로보택시
        • 마이애미/댈러스/피닉스/라스베이거스로 확대 예정
        • 오스틴에서 올해 말까지 안전요원 없는 완전 자율주행 운행 시작 예정
        • 사이버캡 : 2026년 4월 양산 목표, 스티어링휠/페달 없는 자율주행 전용
          • Unboxed Process 제조 프로세스 적용, 수년 후 10초에 한대 생산수준 도달
        • 규제를 앞장서서 해소해준 Waymo 의 공로를 인정
      • 차량
        • 2026년 말까지 생산량을 약 50% 늘릴 계획 추후 목표치 공개
          • (연간) 26년 약 260만~270만 대 → 27년 약 400만대 → 28년 500만대
        • 새로운 Semi 디자인 공개, 효율성 및 주행거리 개선
          • FSD 하드웨어 내장, Bar형 라이트 적용, 항력계수 감소로 효율성 ↑, 인테리어 개선 등
        • 차세대 로드스터 26/4/1 Unveil, 공개후 12~18개월 내 생산시작
      • AI Chip
        • AI5 및 이후 Chip 로드맵(AI5 → AI6 → AI7) 공개, Fab 구축 언급도 있었으나 뻥카…?
        • 소유주가 선택할 경우, 차량이 AI 추론 작업을 실행하고 수익을 얻는 방안 제안
        • 1kW의 추론 연산을 제공하는 1억대의 차량 = 100GW 규모의 분산 추론 네트워크
      • 옵티머스 초기 생산라인 공개, 양산 준비 중
        • 프리몬트 공장에 연 100만 대, 텍사스 기가팩토리에 1,000만 대 생산 라인 구축 계획
        • 27년에 4세대, 28년에 5세대 출시 예정, 양산시 약 2만달러 수준의 가격
      • FSD 확대
        • 감독이 불필요한 FSD로 진화예정 (문자, 전화도 사용가능?)
        • ‘26년 1분기에 유럽과 중국에서 전면적인 FSD 승인을 전망(희망)
        • v14.3의 목표 수준 : “잠들었다가 목적지에 도착하면 깨어날 수 있을 정도”
        • FSD 차량 이전허용, 한분기 더 연장
      • 에너지
        • 메가팩/메가블럭 설계를 Plug&Play 수준으로 단순화 전략
        • 건식 캐소드 공정은 예상보다 훨씬 어려웠다 → 과거로 돌아간다면 시작 안했을거 같음 ㅋ
        • 리튬 정제공장 실물 이미지 첫 공개, 50GWh 규모
      • 기타
        • 테슬라 주주들이 SpaceX의 성장에 참여할 방법을 찾고 싶다 (그러나 IPO는 좀…)
    • 치보님 내용정리 https://x.com/RealChickenBoy9/status/1986582181934997690
  • 자동차
    • 10월 중국 판매량 급감, 시장점유율 8.7% → 3.2%
    • 500달러 할인 또는 3개월 무료 제공 등이 포함된 레퍼럴 프로그램을 업데이트
    • 펩시코, 새로운 Semi Charger 건설 허가 요청
      • 4개의 세미 차저, 6개의 월 커넥터, 그리고 메가팩 포함될 예정
    • 캘리포니아 로스트 힐즈의 세계 최대 규모 슈퍼차저 가동, 순수 태양광 발전 기반
    • 인도 시장 내 첫 ‘올인원 테슬라 센터’ 개장
  • AI, FSD, 로보택시
    • 로보택시
      • 로보택시 플릿 야간 근무자 채용공고
      • 애리조나에서 라이드헤일링 서비스 허가 획득 (안전요원 상주)
      • 12월 오스틴 로보택시 대수 두 배로 확대 예정
    • FSD 구독권 선물 기능 도입예고
    • 사이버트럭 대상 FSD v14.1.5 배포시작
    • AI Chip 로드맵
      • AI5 : 26년 생산시작 → 27년 양산
      • AI6 : AI5 양산후 빠르게 출시 희망 (28년 중반?), 2배의 성능향상
      • AI7 : 완전히 새로운 공정
    • FSD 감독형 한국 공식 출시!!!
    • 안드레 카파시, HW4 모델X 구입하여 FSD v13 체험후 극찬
    • FSD v14.1.7 출시 → 14.2 → 14.2.1 출시
    • FSD 안전보고서 및 관련 페이지를 공개
    • 네덜란드 RDW(차량관리국), 2026년 2월 국가 승인 부여하기로 약속 → EU로 확대
    • “AI 강화 학습 및 모델 경량화(증류)” 관련 채용 공고 → HW3 대상 FSD 14 Lite 약속 지키나?
    • 테슬라 차이나, 상하이에서 “오토파일럿 테스트 엔지니어” 채용 공고
    • 스페인 전역에서 FSD(Supervised) 시험 운행 승인
  • 옵티머스
    • 옵티머스 대량생산을 위해 기가텍사스 슈퍼팩토리 확장작업 시작
    • 산업용 로봇 포함, 전세계 로봇 수는 30~40B 수준까지 확대될 것
  • 에너지
    • 향후 3년간 삼성SD로부터 $20억 이상 ESS 배터리 구매계약
    • https://youtu.be/aN0rctOAEFk?si=F4nzGEb8QnZxu1QY
    • 3번째 Megafactory (휴스턴) 건설 중, 26년 말에 양산 시작
    • 제3자 업체의 배터리 셀 결함 인한 과열·화재 위험으로 Powerwall 2 1만여대 리콜
      • 결함 제품의 충전·방전을 거의 0% 수준으로 제한한 것에 대한 집단 소송
    • 호주 태그 에너지(TagEnergy)로부터 약 1억 7천만 달러 규모의 Megapack 주문 확보
    • 고온 환경에서 리튬-이온 배터리의 안정성, 용량 유지, 효율성을 향상시키는 특허 출원·공개
  • xAI / X
    • Grok
      • Grok 4 Fast, Context Window 200만 토큰 확장. 추론 퀄리티 & 완료율 향상
      • 일론의 Grok 5 언급 : ‘26 1Q 예정, 매개변수 6조개 (Grok4는 3조), 실시간 영상 생성 등
      • Grok 4.1 출시 : 추론/일반 모델 2종으로 출시
      • 신규 모델 OpenRouter서 목격, Sherlock Think Alpha / Sherlock Dash Alpha
      • Grok 4.1 Fast 및 Agent Tools API 공개
    • Colossus 2, 현재 2,000명 이상의 건설/엔지니어링 인력 현장 투입 중
    • 타임라인 품질이 그록(Grok) 알고리즘 적용으로 개선되는 중
    • xAI, 150억 달러 투자 유치 최종 단계 협상…기업가치 2,300억 달러로 상승
    • 엔비디아, 사우디 AI벤처 휴메인과 협업, 사우디에 500MW 규모 AIDC 계획
    • X, 계정 투명성 기능 도입 : 계정의 국가, 닉네임 변경 횟수, 가입일, 다운로드 방식 등 공개
    • Colossus 부근 30MW 전력 케파의 태양광 발전소 건설 계획
  • SpaceX
    • 스타링크 가입자 800만 돌파
    • 에미레이트 항공, 보유한 보잉 777 & 에어버스 A380 전체(232대) 스타링크 도입계획
    • 블루오리진, New Glenn 9x4 라는 이름의 초대형 로켓 개발계획 공식 발표, 스타쉽과 경쟁
    • 아마존, 위성인터넷 ‘Amazon LEO’ 시범 개시
    • 심각한 홍수 발생한 인도네시아에 12월까지 스타링크 서비스 무료 제공
  • 기타
    • NHTSA, 배터리 고장에 의한 도어 핸들 결함 조사 확대
    • 인도 판매 확대 위해 전 람보르기니 인도 대표 현지 사업 총괄로 영입
    • 노르웨이 국부펀드, 일론 머스크의 1조 달러 보상안 거부 방침
    • 사이버트럭과 모델Y 프로그램 매니저가 사임
    • 중국산 부품 배제 방침 보도에 대한 테슬라 차이나 부사장 공식 반박
  • 스크랩

엔비디아

  • 실적발표
    • 매출 : 570.1억 달러, yoy +62%, qoq +22%
      • 데이터센터 : 512억 달러, yoy +66%, qoq +25%
        • 네트워킹 : 82억 달러, 전년 대비 +162%
      • 게이밍 : 43억 달러, yoy +30%, qoq -1%
      • ProViz : 7.6억 달러, yoy +56%, qoq +26%
      • 자동차/로보틱스 : 5.9억 달러, yoy +32%, qoq +1%
    • 조정 EPS : 1.30달러, yoy +60%, qoq +24%
    • 기타 지표
      • GPM : 73.6%, qoq +0.9%p, yoy -1.4%p
        • 조정 영업이익: 377.5억 달러, yoy +62%, qoq +25%
        • 조정 순이익: 317.7억 달러, yoy +59%, qoq +23%
      • 수익성 및 현금 흐름
        • FCF : 220.9억 달러, yoy +32%
        • 잔여 자사주 매입 한도 : 622억 달러
    • 주요 내용
      • 미국 애리조나 공장에서 Blackwell 본격 양산, 각종 벤치에서 탁월한 성능 입증
      • OpenAI/앤트로픽/인텔/오라클 등과 파트너쉽, 노키아와 AI-RAN 협력
      • Spectrum-X (Meta, 마소, 오라클) , NVLink Fusion (ARM) 등 네트워킹 솔루션 채택
      • Rubin CPX, NVQLink, , Omniverse DGX, Bluefield-4 등 공개
      • 개인용 제품 DGX Spark 출시
      • DRIVE AGX Hyperion 자율주행 플랫폼 도입, Uber와 협업
      • 로보틱스 플랫폼 IGX Thor 공개, Cosmos + Omniverse + Jetson 콤보
      • 영국, 한국, 독일 등 소버린 AI 본격화
    • 4Q2026 가이던스 컨센 상회
      • 매출: 650억 달러, yoy +65%, qoq +14%
      • GPM : 74.8% ±50bp
    • 주요 언급
      • 클라우드는 Sold out, Blackwell, Hopper는 물론 6년된 A100도 “풀 가동” 상태 (버리 凸)
        • CUDA 등 S/W 업데이트를 통한 지속적인 성능 향상, 잔존가치는 오히려 6년보다 길수도?
      • Rubin/Vera Rubin : 2026년 하반기 램프업 예정, Blackwell 호환되어 빠른 전환
      • 3대 플랫폼 전환
        • CPU → GPU 기반 가속 컴퓨팅으로의 전환
        • 추천시스템 등 기존 ML/DL → Generative AI로 전환
        • GenAI → Agentic/Physical AI로 진화
      • Gemini 3.0를 보면 스케일링 법칙은 아직 깨지지 않았다.
      • 전성비가 향상되어 TCO 오히려 내려감, 이것이 우리 칩을 선택해야 하는 경제적 이유
      • 막대한 잉여현금 활용계획 : 선주문&보증으로 공급망 안정, 투자를 통한 기술적 파트너쉽 대가로 혁신기업 지분확보, 자사주 매입 등
      • 특정 목적에만 사용가능한 ASIC에 비해 범용적인 NVIDIA가 우위
  • 트럼프 曰 : 최상위 블랙웰(Blackwell) 칩은 미국 고객만 사용할 수 있어야 한다
    • B30A와 같은 성능이 감소된 AI칩 중국 판매 차단 예정
  • 젠슨 曰 : 중국이 AI전쟁에서 승리할것 → 번복 → 중국이 불과 몇 나노초만큼 뒤처져 있다
    • 중국의 낮은 에너지 비용과 완화된 AI 규제
  • TSMC에 블랙웰 3nm 웨이퍼 생산량 최대 50%까지 증산 요청
  • 차세대 “루빈(Rubin)” 생산 돌입 및 HBM4 샘플 3사(삼전/하이닉스/마이크론)로부터 모두 확보
  • 소프트뱅크, OpenAI 투자자금 확보를 위해 엔비디아 지분 전량 580억 달러에 매각
  • Microsoft, 수십만 개 NVIDIA GPU로 구동되는 “AI 슈퍼팩토리” 가동
  • 삼성전자, 심각한 메모리 공급부족 사태속 메모리 반도체 가격 최대 60% 인상
  • VR200 부터 표준화된 컴퓨트 트레이 등 직접 구매/공급하는 구조로 전환 가능성
  • ARM, Neoverse AI 서버 칩에 NVLink Fusion 채택
  • 사우디·UAE 기업에 첨단 AI 반도체 수출 승인
  • 트럼프 대통령, H200 중국 판매방안 검토하고 있다는 보도
  • 잇다른 AI 버블론에 대해 공식적으로 반박 입장문 게시
  • 메타, 구글의 TPU 칩에 수십억 달러를 투자하는 방안을 논의 중
  • 투자/파트너쉽
    • 마소, UAE AI 인프라에 11.3조 투자, 엔비디아 블랙웰도 선적 승인
    • 인도 AI 스타트업에 $20억 투자 얼라이언스 참여
    • 엔비디아와 마이크로소프트, 앤트로픽과 대규모 파트너쉽
      • 엔비디아 최대 100억 달러 투자, 앤트로픽은 최대 1GW GB/VR 구매약정 (또?)
    • xAI/사우디 AI벤처 휴메인과 협업, 사우디에 500MW 규모 AIDC 계획
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구글(알파벳)

  • Gemini + AI
  • 클라우드 인프라
    • 프로젝트 선캐처(Project Suncatcher) 기초 작업 시작
      • TPU 탑재된 태양광 기반의 우주 데이터센터 초석
      • Planet Labs와 협력, 27년 초까지 시제품 위성 2대 발사할 계획
    • TPUv7 아이언우드(Ironwood), 수주내 완전 공개출시(GA) 예정
    • 클라우드 개인정보 보호 위한 Private AI Compute 도입
    • 2027년까지 텍사스에 400억 달러를 투자해 3개의 새로운 데이터 센터 건설 예정
    • 대만에 미국外 최대 규모의 하드웨어 엔지니어링 센터 신설
    • 웨스팅 하우스와 원자로 건설 및 운영 혁신 관련 파트너십
    • Cloud 부사장 : AI Compute를 6개월 마다 2배로 늘려야하고, 향후 4~5년에 1,000배 확대 필요
    • Google Cloud, NATO와 수백만 달러 규모 다년 계약 체결
    • 메타, 수십억 달러 규모의 TPU 칩 도입 및 임대 방안을 논의 중
    • TPU v9에 인텔 EMIB(Embedded Multi-die Interconnect Bridge) 패키징 사용 결정
      • TSMC CoWoS 공급 부족으로 인한 병목 우회, 수율 관리상 이점
  • Waymo
    • 샌디에이고, 라스베이거스, 디트로이트에서 로보택시 출시할 계획
    • 샌프란시스코 베이 지역, 피닉스, LA서 고속도로 로보택시 서비스 시작
    • 마이애미/댈러스/휴스턴/샌안토니오/올랜도에서 로보택시 출시
  • 파트너쉽/투자
    • ‘26.3월 출시 예정인 Siri, Gemini 기반으로 구동하기 위해 협상중
      • 애플 Private Cloud에서 구동되는 커스텀 모델 개발에 $1B 지불계약
    • 앤스로픽에 대한 투자 확대(클라우드 capa 추가제공 등) 초기 협의 진행 보도
    • 호주 국방부와 계약 후속으로, 인도양 호주령 크리스마스섬에 AI 데이터센터 건설 계획
    • 독일에 $60억 대규모 투자 발표, 뮌헨/프랑크푸르트/베를린 데이터센터 확장
    • 터키 통신사 터키셀과 클라우드 기술 분야 전략적 협력 계약 체결
  • 기타
    • 유럽에서 최소 30억 유로 규모의 채권 발행을 통해 자금 조달 예정
      • 연초 67억 5,000만 유로 규모에 이은 2번째
    • Wiz 인수 법무부 승인
    • Reliance Jio와 파트너십을 통해 18-25세 구독자에게 Gemini Pro 무료 액세스 제공
    • 버크셔 해서웨이, 구글 신규 편입, $4.3B 규모로 포트폴리오 비중 10위
    • 디즈니와의 수수료 협상 완료, ESPN, ABC 등 디즈니 채널 YouTube TV 송출 재개
    • 딥마인드(Google DeepMind), 싱가포르에 AI 연구소 설립
    • 전 보스턴 다이내믹스 CTO 아론 샌더스 영입, 하드웨어 역량 강화
    • AI 클래스 프로젝트 재개 보도. 26년 4분기 출시 계획
  • 법적이슈
    • 에픽게임즈와의 합의로 앱스토어 개편안 제안
      • 제3자 앱스토어 허용, 외부 링크를 통한 대체 결제 옵션 허용
    • 상원의원에 대한 명예훼손 주장에 대응하여 Gemma 모델을 AI 스튜디오에서 제외
    • 유럽위원회, 검색 결과 뉴스 랭킹 방식에 대해 새로운 조사 시작 예정
    • 유럽연합에서 제기했던 클라우드 컴퓨팅 관행 관련 반독점 고소 취하
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팔란티어

  • 실적발표
    • 지표
      • 매출 : 11억 8,100만 달러, yoy +63%
        • 미국 8.83억 달러, yoy +77% (상업 +121%, 정부 +52%)
        • 국제 정부 부문 매출 : yoy +66%, qoq +16% (영국 정부 성과)
        • 국제 상업 부문 매출 : yoy +10%, qoq +5%
      • EPS : 0.21달러, yoy +110%
      • Rule of 40: 114%
      • 영업이익률 : 51%, yoy +13%p
      • 고객 수: 전년 대비 +45%, 전분기 대비 +7%
      • FCF : 5억 3,990만 달러, yoy +24%
    • 연간 가이던스 상향
      • 매출 : 43억 9,600만 ~ 44억 달러, yoy+53%
      • 미국 상업 부문 매출 : yoy +104%
    • 260만주 자사주 매입
    • 주요 내용
      • 인력은 약 10% 증가했지만 매출은 63% 성장
      • “AI FDE”가 효율성을 가능하게 한 핵심 요인
      • “AI HiveMind” (AI 에이전트 군집) 현상을 식별 & 해결책을 제안
        ⇒ AI FDE가 실제 작동하는 솔루션으로 구현 (코딩)
    • https://m.blog.naver.com/npjoa/224064341069
  • 두바이홀딩(Dubai Holding)와 JV “아이서(Aither)” 설립
  • CEO : 마이클 버리와 같은 공매도 투자자 비판
  • 스페인 폐기물 관리 및 도시 서비스 솔루션 기업 “Valoriza”, 팔란티어의 파운드리와 AIP 통합 발표
  • Surf Air 모빌리티의 Surf OS 상용화 핵심기술 제공대가로 $600만 규모의 보통주 수령
  • FTAI Aviation과 파트너십 체결
  • PwC UK와 수백만 파운드 확장계약
  • 사우디아라비아와 전략적 방위 협약 체결
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브로드컴

  • TPUv7 호평(브로드컴이 설계에 참여) 외 별다른 소식 없음

TSMC

  • 고객사들과 첨단공정 3~10% 가격인상 협상 시작
  • 엔비디아, 블랙웰 3nm 웨이퍼 생산량 최대 50%까지 증산 요청
  • 10월 매출 : yoy +16.9%, mom +11%, ytd 누적기준 +33.8%
  • 글로벌파운드리스에 650V 및 80V급 갈륨 나이트라이드(GaN) 기술 라이선스 제공
  • JP모건 : N3 공정 생산 능력 한계에 도달, 2026년까지 상당한 공급 부족 예측
  • 인텔로 이직한 전 임원 상대로 기술유출 혐의로 소송 제기, 자택 수색 등 수사 시작
  • 대만 본토내 2nm 공장 건설 계획, 7개 → 10개로 확대
  • 트럼프 행정부, 대만과 반도체·첨단산업 인력훈련 협상 진행 중 vs 관세 20% 인하
  • Intel, 빠르면 2027년 Apple의 최저가 M 프로세서 공급 시작 전망

ASML

웨이스트 매니지먼트

  • 뉴스없음

존 디어

  • 실적발표
    • 매출 : 123.9억 달러, yoy +11.2% beat
      • 대형 농기계·정밀 농업 : 47.4억 달러, yoy +10%, 마진 12.7% (-2.6%p)
      • 소형 농기계·잔디 관리 : 24.6억 달러, yoy +7%, 마진 1.0% (-9.1%p)
      • 건설·산림 장비 : 33.8억 달러, yoy +27%, 마진 10.3% (-2.0%p)
    • GAAP EPS : 3.93달러, yoy -13.6%beat
    • FY26 가이던스, 컨센서스 대폭 하회
      • 매출: 40.0억~47.5억 달러 vs 컨센서스 53.1억 달러
    • 주요 언급
      • 더 높은 생산 비용, 더 높은 관세로 인한 악영향
      • 2026년이 대형 농업(large ag) 사이클의 바닥이 될 것으로 전망
      • 소형 농업 및 잔디와 건설 및 임업 부문의 성장을 예상
  • 중국, 연말까지 미국산 대두 1,200만 톤을 구매, 향후 3년간 매년 2,500만톤 구매 합의
    • 中, 트럼프·시진핑 통화후 4천 400억원 규모의 대두 추가 구매
  • 미국과 중앙아시아 5개국(C5+1) 간의 비즈니스 협력의 일환으로 농기계 공급계약 체결
    • 카자흐스탄 정부 및 AgroMash와 25억 달러 규모
    • 우즈베키스탄 정부와 3억 달러 규모
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일라이 릴리

  • 장중 시가총액 헬스케어 섹터 최초로 $1T 돌파
  • 백악관과 GLP-1 약가 협상 타결
    • Zepbound, TrumpRx 플랫폼서 월 346달러로 제공 (기존 1,086달러)
    • 메디케어 적용시, Zepbound, Mounjaro 모두 245달러로 동일
      • 메디케이드에 MFN(최혜국) 가격 도입 위한 시범 지불 모델 출범
    • 추후후 경구제, Orforglipron 는 초기 용량 기준 월 150달러로 제공 예정
    • 노보 노디스크의 위고비, 오젬픽, 경구형 위고비 등도 거의 동일한 조건
  • 아밀린 기반의 비만 치료제 엘로랄린타이드(Eloralintide), 후기 단계 임상시험 착수 예정
    • 최근 2상 결과 : 비만/과체중 환자의 평균 체중 48주 동안 20.1% 감량 (최고 용량 기준)
    • 12월부터 3상 시작, 젭바운드와의 병용 요법 임상도 계획 중
  • FDA, 오포글리프론 국가 우선순위 의약품 선정, 심사기간 단축
  • 마운자로(Mounjaro), 10월 인도에서 매출 1위 의약품
  • 자사 직원(약 5만명)들의 보험약제관리 업체 CVS 케어마크 → 라이트웨이로 이전
    • CVS : 젭바운드를 선호 약품 목록서 제외, 노보의 위고비를 대신 채택
  • 알츠하이머 치료제 도나네맙, 인도에서 알츠하이머 치료제로 승인
  • 필라델피아에 새로운 바이오텍 인큐베이션 허브인 4번째 Lilly Gateway Labs 설립
  • PBM을 통하지 않고, 디지털 헬스기업 “월츠 헬스(Waltz Health)”를 통해 젭바운드 직접판매 시작예정
  • 만성 림프구성 백혈병(CLL) 대상, 긍정적인 Jaypirca 3상 결과 발표
  • 경쟁사
    • 노보 노디스크, 위고비와 오젬픽 가격인하 발표
    • 노보 : 오젬픽 경구약 임상결과 알츠하이머병 진행에 통계적으로 유의미한 결과 실패
    • 노보노디스크 아미크레틴 임상2상에서 중간결과 상당한 체중감량
  • 파트너쉽/투자
    • 망고슈티컬스와 젭바운드 직접 판매 협약 체결 보도, 릴리측에서 공식적으로 허위라고 언급
    • 네덜란드에 $3B 투자해 신규 생산시설 조성 계획, 오포글리프론 등 의약품을 생산예정
    • SanegeneBio와 RNAi 치료제 개발 위해 최대 12억 달러 규모의 라이선스 계약 체결
    • 메이라지티엑스(MeiraGTx)와 안과 질환 유전자 치료제 개발 및 상업화 위한 전략적 협력
    • 한국 ABL바이오와 최대 $2.6B 규모의 기술 이전 및 공동 R&D 계약 및 지분 투자
      • 혈뇌장벽(BBB) 셔틀 플랫폼 ‘Grabody-B’ 기술, 알츠하이머 치료제 키순라와 시너지 기대
    • SK와 첫 GLP-1 원료 생산거점 구축 → 완제품은 타사에 위탁하는 CDMO 체제
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인튜이티브 서지컬

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디즈니

  • 실적발표
    • 매출 : $22.46B, yoy -0.5%
      • 엔터테인먼트 : $10.2B, yoy -6%, 이익은 -35%
      • 스포츠(ESPN) : $4.0B, yoy +2%, 이익은 -2%
      • 익스피리언스 : $8.8B, yoy +6%, 이익은 +13%
    • 조정된 주당순이익 기준 yoy +19%
    • 부문별 주요 실적
      • 엔터테인먼트 : 극장 개봉작 감소, DTC 이익은 +39%, Star India JV로 인한 일부 악영향
      • 스포츠 : ESPN DTC 출시로 인한 비용 증가
      • Experiences : “디즈니랜드 파리” 필두로 테마파크 및 크루즈 사업 실적 호조
    • 2026년 가이던스 및 주요 내용
      • 조정 주당순이익 두자리수 성장 예상
      • Entertainment 부문 운영 이익은 두 자릿수 성장 예상. 단, 성장은 하반기 집중 예상
      • 컨텐츠 투자 $24B 이상, FCF $19B 이상 예상
      • 2026년 자사주매입 $7B 목표, 2025년의 $3.5B의 2배
      • 배당 50% 증액 (연간 $1.0 → $1.5)
      • 앞으로 5척의 크루즈 추가출항 예정 + 아부다비에 새로운 디즈니랜드 예정
      • Disney+에 AI를 활용한 사용자 제작 콘텐츠(UGC) 기능 도입할 계획
  • “프레데터: 배드랜즈(Predator: Badlands)” 주말 박스오피스 1위
  • Disney+ 스포츠 이벤트 추가, ESPN 서비스지역 확대 등 아시아 내 입지 강화 중
  • Warner Bros. Discovery 인수전 참여기업 : 파라마운트 스카이댄스, 넷플릭스, 컴캐스트 등
  • 유튜브와의 수수료 협상 완료, ESPN, ABC 등 디즈니 채널 YouTube TV 송출 재개
  • 올라프 애니매트로닉 첫 공개 : 상호 작용 가능, 디즈니랜드 파리 “World of Frozen land”에 오픈 예정
  • 주토피아 2 개봉, 박스오피스 1위 달성 및 대체적으로 호평
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로켓 랩

  • 실적발표
    • 지표
      • 매출: 1억 5,500만 달러, yoy +48%
      • EPS : 0.01달러, 흑자전환
      • GPM : 37%
      • 수주 잔고 : 11억 달러
    • 주요 내용
      • 발사 서비스 (Launch Services)
        • 분기내 일렉트론 발사 4회 모두 성공
        • 신규 일렉트론 발사 계약 17건 확보
        • 2025년 한 해 동안 총 20회 이상의 발사 목표 (전년도 16회)
      • 우주 시스템 (Space Systems) : yoy +3,030만 달러의 매출 성장
      • 차세대 중형 로켓 “뉴트론 Neutron” 첫 발사 일정 2026년 중반으로 연기
      • 인수 합병(M&A)
        • 광학 및 적외선 센서 제조업체 Geost 인수완료
        • 독일의 레이저 통신 터미널 제조업체 Mynaric AG 인수 합의
    • 2025년 4분기 가이던스
      • 매출 : 1억 7,000만 ~ 1억 8,000만 달러, 예상치 상회
      • GPM : 37% ~ 39%
  • 미션명 : The Nation God Navigates 성공
    • 일본의 위성 기업 iQPS 6th 위성을 성공적으로 궤도 배치
    • 일렉트론(Electron) 로켓을 이용한 74번째 임무
    • 최근 iQPS와 6번의 추가 전용 발사 계약 체결
  • NASA를 위해 제작한 화성 탐사선 ‘ESCAPADE’ 성공적 발사
    • 화성 자기권 연구를 위한 두 대의 Explorer-class 우주선(Blue, Gold)을 탑재
    • 수직계열화로 계약 체결부터 탐사선 완성까지 단 3.5년 만에 완료
  • 극초음속(Hypersonic) 및 미사일 방어 기술 테스트 위한 HASTE 로켓 발사에 성공
    • Electron 기반으로 개량된 준궤도(Suborbital) 버전
    • 계약 체결 후 14개월 만에 발사 → 상용 로켓의 신속성 입증
    • 비용 & 일정 대폭 절감 효과 확인 (기존 정부 전용 로켓 대비)
    • HASTE 누적 발사 횟수 : 2023년 데뷔 이후 이번으로 6회째
  • “Follow My Speed” : Electron 임무, 이전 발사 후 48시간만에 진행예정
  • JAXA 첫 전용 발사 스케줄 발표 : 미션명 "RAISE And Shine”, 12/5 발사예정
  • 스크랩

플래닛 랩

  • 기존 해외 국방 및 정보 고객과 수천만 달러 규모 고해상도 위성 이미지 공급 계약 갱신
  • 무인드론 기업 “퀀텀 시스템즈(Quantum Systems)”와 전략적 파트너십 체결
    • 유럽 방위 고객을 위한 AI 기반 ‘Tip & Cue’ 정보 솔루션 개발
    • 위성에서 정보를 포착하여(Tip) 드론이 출동하는(Cue) 자동화된 프로세스
  • 고해상도 위성 Pelican-5와 Pelican-6, 그리고 36개의 SuperDoves 발사 성공
    • SpaceX의 Transporter-15 미션
    • Pelican-5 & 6 : 40cm급 해상도, 6개의 다중 분광 밴드, NVDIA Jetson AI 플랫폼 탑재
      • 2026년 30cm급 해상도의 차세대 펠리컨 위성 발사 예정
    • 36 SuperDoves : 플래닛스코프(PlanetScope) 위성군에 합류하여 관측 역량 보강
  • 스터디
    • 스카이샛 (SkySat): 현재의 주력 고해상도 위성
      • 해상도: 약 50cm (지상의 50cm 크기 물체를 한 픽셀로 식별)
      • 위성 21기로 구성, 지구상 거의 모든 지점을 하루에 여러 번 촬영 가능
      • 특정 지점을 연속 촬영하여 동영상(Video) 제작 가능
        • 포인트 앤 스테어(Point-and-Stare)
    • 펠리컨 (Pelican): 차세대 초고해상도 위성
      • 해상도: 약 30cm (초고해상도) 목표
      • 신속한 임무 수행 (Rapid Tasking): 고객 요청 시 1시간 이내 촬영 보장
      • 매우 높은 재방문율 : 총 32기로 구성될 예정, 특정 지역을 최대 30회/일까지 촬영 가능 목표
      • 낮은 지연 시간 : 데이터 수집 & 전달 소요시간 크게 단축
      • Pelican-1 (2023년 발사), Pelican-2 (2024~2025년 순차 발사 중) 후 실증 테스트 중

에르메스

  • 수직적 통합 전략의 일환으로 “라니피시오 콜롬보” 지분 15% 인수
    • 캐시미어 및 기타 고급 섬유(예: 비쿠냐, 양가죽 등) 가공 & 생산 특화기업
  • 벨기에 크노케(Knokke) 스토어 확장 재개장
  • 에르메스 가방에만 전문적으로 투자하는 헤지펀드 “Luxus(럭서스)” 출시
  • 에르메스 방콕 아이콘시암(ICONSIAM) 매장 리노베이션

페라리

  • 실적발표
    • 지표
      • 순매출 : €17.66억 (+7.4% YoY, 환율 조정 시 +9.3%)
        • 자동차 및 예비 부품 : yoy +5.6%
        • 스폰서십, 상업 및 브랜드 매출 : yoy +21.0%
      • 영업이익 (EBIT): €5.03억 (+7.6% YoY), 마진 28.4%
        • EBITDA: €6.70억 (+5.0% YoY), 마진 37.9%
        • 순이익: €3.82억 (+1.8% YoY)
        • 희석 EPS: €2.14 (전년 €2.08, yoy +2.9%)
      • 산업 FCF: €3.65억, 전년과 거의 동일 (3.64)
      • 순산업부채: €1.16억 (6월 €3.38억 대비 대폭 개선)
    • 2025년 연간 가이던스는 유지 (10/9 Capital Markets Day)
      • 오더북 2027년까지 완판, F80 슈퍼카 4Q 인도 시작 예정
    • 총 출고량: 3,401대, yoy +1%
      • 지역별 출고 변화
        • 유럽/중동/아프리카 : 2% 증가 (23대 증가)
        • 아메리카 : 2% 감소 (25대 감소)
        • 중국 본토, 홍콩, 대만 : 12% 감소 (33대 감소, 중국은 19% 감소)
        • 나머지 APAC: 9% 증가 (53대 증가)
      • 296 GTS, Purosangue, 12Cilindri 제품군(램프업 단계), Roma Spider가 인도량 주도
    • 주주환원: 8차 자사주 매입 €1.32억 집행
  • 영국 에너지 기업 셸(Shell)로부터 2034년까지 재생에너지 공급 장기 계약 체결

닌텐도

  • 실적발표
    • 지표
      • 매출 : 1조 999억 5천만 엔, yoy +110.1%
      • 영업이익 : 1,451억엔, yoy +19.5%
      • 순이익 : 1,989억엔, yoy +83.1%
      • OPM : 13.2%, 전년동기 대비 -10pt
      • GPM : 36.2%, 전년동기 대비 -24.6pt
        • 하드웨어 판매비중 높고, 스위치2가 스위치1 대비 이익률 낮아 GPM 악영향
      • Nintendo Switch 2 출시로 인한 하드웨어 판매의 급격한 증가
      • 지역별 : 일본 20.5% / 미주 40.8% / 유럽 23.9% / 기타 14.8%
      • IP 관련 수입 등 : yoy -12.4%, 슈퍼 마리오 브라더스 영화 관련 매출 감소 영향
    • 스위치2 누적 판매량 : 1,036만대
    • 스위치2 S/W 판매량 : 2,062만
    • 2026년 회계연도 가이던스 상향조정
      • 순매출 : 수정후 +18.4% 상향
      • 영업이익 : 수정후 +15.6% 상향
      • 스위치2 하드웨어 판매량 : 1,900만대로 상향 (+400만대)
      • 스위치2 소프트웨어 판매량 : 4,800만으로 상향 (+300만)
    • 연간 배당금 주당 181엔으로 상향 (+52엔)
    • 배당 정책 개정
      • 연결 영업이익 40% (기존 33%) 또는 연결 배당 성향 60% (기존 50%) 중 높은 금액
      • 경영진, 스위치 2 판매실적으로 현금이 축적된 상황을 고려하여 조기 개정
    • 연구개발비 : 824억엔 (20% 증가)
  • 슈퍼마리오 브라더스 예고편 공개
  • 레고 ‘젤다의 전설: 시간의 오카리나’ 세트 공개…2026년 출시 확정
  • 닌텐도 태국 주식회사를 설립, 올해 대만 → 싱가폴에 이어 3번째
  • “반다이남코 스튜디오 싱가포르(BNSS)” 주식 인수, 자회사로 편입
    • “닌텐도 스튜디오 싱가포르”로 사명 변경 후 개발 운영 지속
    • 게임 내 아트 리소스 제작에 강한 개발사로, 닌텐도 그룹의 전반적 개발 체제 강화 차원으로 해석

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